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开云轮盘博彩平台注册送免费电竞比赛_是什么启动了“磷酸铁锂”强势逆袭?——解析新动力汽车锂电材料巨额化的中枢逻辑「内行课初学串讲·行业赛说念19讲」
发布日期:2024-02-26 18:37    点击次数:101
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以下为本视频翰墨实录:

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咱们认为2021年产生牛股最多的措施,包括二级商场许多基金司理王人有很大的解析差的中枢点,等于锂电材料巨额化。

为什么咱们讲巨额化?咱们认为是一个材料界限放量的问题,因为1TW的电板,用任何一种原材料来作念,王人需要八成200万吨。将来,界限化制造一定是一个势必的趋势。

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有东说念主会说巨额化等于界限化制造,因此在巨额化制造经过中,行业的竞争壁垒会摈斥,因为居品质能在接近。化工公司作念巨额化更有上风,是以将来王人会被大化工企业越过,而中国在这方面有上风。

但咱们中枢分析的是技艺立异。巨额化和巨额品不相通,不是说居品的性能和形态相通了,技艺立异罢手了。巨额商品是莫得技艺立异的,铜、铝、铅、锌,不光居品的性能和形态是一致的,它们的制备工艺亦然一致的。制备工艺一问候味着行业的资本弧线是扁平的,是以只可通过一体化去拼资源资质,但资源资质不是立异。是以巨额化和巨额品最大的区别等于,一个行业有技艺立异,一个行业莫得技艺立异。

但商场比拟难理解的是技艺立异会带来什么。其实变化的只不外是技艺立异的办法。技艺立异的办法从蓝本的强调居品东说念主无我有、东说念主有我优,变换到强调制备工艺的不同。制备工艺的不吞并定会带来资本弧线的不同,而这种资本弧线和制备工艺的离别不是工艺A和工艺B之间的离别,它们王人是化工品,化工品要贬责的等于吃什么和吐什么的问题。

原材料带来的离别在于我的工艺用了你用不了的原材料,或者你的原材料产生廉价或无价副居品、我的原材料不产生,或者我把副居品作念成原材料,离别主要反馈在材料资本上。是以不要被光伏一体化或者什么东西一体化洗脑,一体化是莫得任何技艺壁垒的,一体化等于内卷化,莫得技艺立异的一体化一文不值。

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着实的技艺立异是化工工艺的技艺立异。不是说非要作念这个智商有中枢的资本上风,而是通过工艺技艺旅途立异带来的,在原材料方面所取得的化工耦合的技艺上风。

我认为这么说相对复杂,咱们来看两个行业的例子。第一个等于我认为2021年行业最大趋势的磷酸铁锂。其实铁锂的工艺技艺旅途相配典型,虽然不同工艺之间是有区别的,然则居品的性能体现的是工艺立异带来的资本离别。

咱们先把工艺旅途讲清爽。传统的工艺旅途等于固相法加磷酸铁,这是中国东说念主用得最多的方法。咱们从吃什么和吐什么来看这几种工艺,几种工艺的原材料王人列不才面这张图里了。

最终吐什么意味着扩产难度。氨法的副居品是硫酸铵,钠法的副居品是硫酸钠,这两种工艺目下在中国事比拟主流的,用这两种工艺制备的磷酸铁锂占到2020年中国磷酸铁锂总产量的80%。这两种方法王人需要一个中间体——磷酸铁。

另外两种方法,一个是液态的前端一步混杂,代表企业是德方纳米;一个是固态的前端一步混杂,代表企业是江西升华,对应等于富临精工。

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不同工艺制作出来的居品的性能会有一些轻飘离别。第一个中枢机划是压实密度,这个筹画决定了续航里程和低温性能,4种工艺居品的压实密度鉴识是2.2g/cm3、2.4g/cm3、2.5g/cm3、2.7g/cm3。与压实密度正有关的低温性能鉴识是-20°C失活、-25°C失活、-25°C失活、-40°C失活。轮回寿命鉴识是 10000次、4000次、4000次、5000次。

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因此合座来讲,德方纳米的工艺更恰动作念储能,轮回寿命更好;而江西升华,就富临精工的工艺更恰动作念车,特斯拉Model Y铁锂版的电板由它独供。

咱们认为更伏击的东西,是所谓的巨额化居品带来的资本的离别。其实磷酸铁锂的中枢资本,说白了就4项,磷、酸、铁、锂,但它不错分红材料资本、动力资本、环保资本来看。

第一,环保资本,对应扩产难度。扩产难度最大的等于德方纳米的硝酸法,它的副居品是氮氧化物和稀硝酸,淌若处理不好,会爆炸。氨法和钠法的副居品是硫酸铵和硫酸钠,硫酸铵是化肥的种,硫酸钠处理起来可能更难小数,但王人需要运载消化半径。扩产难度最小的是草酸法,它的副居品是草酸钙,高温加热之后等于二氧化碳,就挥发了,特地于莫得任何祛除的居品。

第二,动力资本。我认为几种工艺的动力资本将来会趋同,因为人人王人知说念找电低廉的场所去坐褥。

最其后看材料资本。草酸法的资本是最高的。咱们把铁源、磷源、锂源分开来看,铁源等于含铁和酸了,酸的离别在哪?氨法和钠法王人是用磷酸和硫酸,而磷酸一铵和磷酸二铵是上千万吨的巨额化工品。而草酸的产量很低,宇宙一年只好33万吨,供应链很勤劳,是以会很贵。硝酸联系于磷酸和硫酸体系亦然小众品种,是以资本也比拟高。

先来看铁源部分的资本会不会发生变化。氨法和钠法需要用到的七水硫酸亚铁的价钱在涨,这东西过去是不要钱的,当今涨到300块钱一吨。是以铁源资本的旯旮变化对这两种工艺越来越不利。

硫酸的价钱也在涨,硫酸的价钱从之前的300块钱、500块钱涨到2021年800块钱、1000块钱。

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然则草酸会有一个大的打破。2020年宇宙的草酸产量不到40万吨,第别称的丹化科技坐褥了8万吨,而华鲁恒升通过合成气的方法坐褥了20万吨,已毕了技艺降本。

是以从铁源和酸的角度讲,咱们认为跟着下流讹诈的加多和界限效应,硝酸和草酸的资本王人会镌汰;而氨法和钠法因为界限的加多,铁元资本反而会加多,因此这几种工艺的形态背面会发生一个动态均衡的变化。

再来看磷源。农胺和工胺(农业,工业) 是必须配套坐褥的,是以着实缺的是工业级磷酸一铵,它的溢价会更多,而不是说磷矿溢价。2021年磷矿的价钱涨了一倍,而磷酸一铵的价钱才涨了70%,但你要知说念磷矿是从300块钱涨到600块钱,磷酸一铵是从3000块钱涨到5500块钱,咱们也要看齐备额,不成总看比率。

是以其实磷化工的公司莫得任何中枢上风,我认为人人会接近的。虽然,就算有将往复作念酸的上风,也要有一个化工耦合的点。

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